Servicios
Servicios para Empresarios Exitosos y sus Familias
Protección Adecuada
El seguro de vida es un plan financiero sólido que protege a las personas que ama de lo inesperado. El seguro de vida lo prepara a usted y a su familia para lo desconocido, con productos como el seguro de vida a término y de vida entera, hasta el más complejo seguro de vida universal que es un vehículo de inversión. Lo ayudamos a tomar decisiones informadas sobre las formas correctas de mantener a su familia protegida.
Aumentar Flujo de Caja
Creamos y ejecutamos estrategias personalizadas alineadas con tu vida, basadas en una conversación directa sobre tus necesidades y objetivos. Entender el flujo de dinero que entra y sale de tu vida personal y empresarial es crucial. Te ayudaremos a simplificar tus finanzas para ver cómo tus ingresos se correlacionan con las operaciones y gastos de tu negocio.
Planificación de la Jubilación
La planificación de la jubilación consta de dos componentes: la planificación personal y la planificación financiera. La planificación personal es importante porque determina su satisfacción con su estilo de vida de jubilación. La planificación financiera es crucial porque identifica sus fuentes de ingresos y gastos y establece su presupuesto de jubilación, en función de su plan personal. Le ayudamos a determinar los fondos adecuados para proporcionar el tipo de estilo de vida de jubilación que imaginaba.
Hacer Crecer un Negocio Exitoso
Su empresa es una parte importante de su vida, pero no debería ocupar todo su espacio. Le ayudamos a crear estrategias individualizadas que alineen sus operaciones comerciales y estrategias financieras con sus aspiraciones personales, garantizando así que tenga la libertad y los recursos necesarios para disfrutar de la vida fuera del trabajo. Le ayudamos a establecer servicios clave como seguros para personas clave, contratos de compraventa, beneficios para ejecutivos y compensación diferida que satisfagan sus necesidades específicas.
Planificación Patrimonial
La planificación patrimonial tiene como objetivo proteger a sus seres queridos. Proteger su legado y asegurarse de que su familia esté bien cuidada es primordial. Independientemente de sus ingresos, la planificación patrimonial es una parte vital de su plan financiero. La planificación puede brindarle un mayor control, privacidad y seguridad de su legado. Nuestro objetivo es brindarle tranquilidad, sabiendo que el éxito que tanto le costó lograr respaldará a sus seres queridos de acuerdo con sus deseos.
Servicios para Familias y Empresas Exitosas
Nuestros servicios le ayudarán a responder las siguientes preguntas:
- ¿Cuánto dinero necesitaré obtener del negocio al salir para vivir el estilo de vida que deseo?
- ¿Cuáles son mis opciones de salida y cómo puedo hacerlo sin pagar impuestos de más?
- ¿Estoy preparado personal y financieramente para jubilarme?
- ¿Cómo quiero que sea mi “vida después del negocio/trabajo”?
- ¿Estoy ahorrando suficiente dinero?
- ¿Cómo puedo reducir mi exposición al riesgo?
